Planen Sie mit uns – zielorientiert, persönlich und steuerlich optimal.


Das bieten wir Ihnen:

Durch unsere gezielte Vorsorgeplanung – unter Berücksichtigung der steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten und den koordinierten Leistungen aller drei Säulen – planen und analysieren wir Ihre berufliche Vorsorge.

Als Firmeninhaber/in optimieren wir nicht nur für Sie, sondern auch für Ihre Mitarbeiter. Gemeinsam prüfen wir, welche Pensionskassenlösung Ihren Bedürfnissen entspricht.

Unsere Finanzplanung ist ziel- und erfolgsorientiert ausgerichtet. Dabei gilt es Risiken und Potenziale richtig einzuschätzen, um frühzeitig optimale Schritte in die Wege leiten zu können.

Wir sind unabhängig von Banken und Versicherungen und beraten Sie fair und persönlich.

 

 

Das übernehmen wir für Sie:

  • Vorsorgeanalyse
    • Analyse der aktuellen Vorsorgesituation
    • Leistungsberechnung bei Pensionierung
    • Erbschaftsberatung und Willensvollstreckung
    • Optimierungsvorschläge bei Pensionskasse und privater Vorsorge
    • Beratung bezüglich Kapital- oder Rentenbezüge aus beruflicher Vorsorge
    • Planung der Rentenphasen
  • Finanzplanung
    • Analyse der Ist-Situation
    • Abstimmung von Einkommen, Vorsorgeleistungen und Steuern
    • Berechnung / Auswirkung Frühpension
    • Abklärung der Risiken bei freiwilligen Einkäufen in die Pensionskasse
    • Erarbeitung von privaten Bilanzen
    • Beratung bei Schenkung, Wohneigenheim und Ergänzungsleistungen
    • Erarbeiten von Anlagevorschlägen